Assistant conseiller en gestion de patrimoine

Question 1/10

Question métier 1

Quelles sont les différentes catégories relevant des droits patrimoniaux ?

Plusieurs réponses sont possibles.

Question métier 2

Qui sont les principales personnes que le client peut contacter pour établir un bilan de son patrimoine ?

Plusieurs réponses sont possibles.

Question métier 3

Est-ce que la possession vaut propriété ?

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Question métier 4

Comment se nomme la loi permettant de défiscaliser dans le cadre de la restauration de l'immobilier ancien ?

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Question métier 5

Anticiper la transmission permet-elle de réduire les droits sur les biens immobiliers ?

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Question métier 6

Leads et prospects s'achètent à des fournisseurs de leads en ligne.Quels en sont les avantages ?

Plusieurs réponses sont possibles.

Question métier 7

Quels sont les outils nécessaires pour trouver des prospects lorsque l'on est conseiller en gestion de patrimoine ?

Plusieurs réponses sont possibles.

Question métier 8

Quel document est également nécessaire en début de collaboration pour déterminer le profil du client ?

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Question métier 9

En tant que prestataires de services d'investissement, les CGP sont soumis à des obligations qui relèvent de 2 codes, lesquels ?

Plusieurs réponses sont possibles.

Question métier 10

Quels sont les principaux indicateurs de risques à prendre en compte ?

Plusieurs réponses sont possibles.