Question métier 1

L’émission d’un nouveau titre financier relève :

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

Du marché primaire
Du marché secondaire
Du marché tertiaire

Question métier 2

Comment les frais de succession supportés par le conjoint survivant sont-ils calculés ?

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

Exonération totale
Application du barème successoral après abattement de 100 000 euros sur l'actif net
Forfait de 20% sur la somme excédant 152 500 euros

Question métier 3

Comptabilité : Les comptes figurant au passif du bilan :

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

Ont toujours un solde débiteur
Augmentent par le crédit et baissent par le débit, comme ceux figurant dans les produits du compte de résultat
Augmentent par le débit et baissent par le crédit, comme ceux figurant à l'actif du bilan

Question métier 4

La phase de découverte permet :

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

D'identifier les besoins du client ainsi que ses enjeux personnels et professionnels
De traiter les objections
De proposer des produits financiers

Question métier 5

Dans lequel de ces secteur est-il difficile de mettre en place une veille d’e-réputation ?

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

Le batiment
Le tourisme
Les télécommunications

Question métier 6

Votre client qui semble vulnérable fait une demande qui ne vous paraît pas dans son intérêt, que devez-vous faire?

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

Exécuter sa demande sur-le-champ. C’est son argent après tout
Refuser d’exécuter sa demande. Vous devez à tout prix agir dans l’intérêt de votre client
Expliquer à votre client les implications de sa décision et tenter de le diriger vers une stratégie qui lui convient

Question métier 7

Qu'est ce que l'Orias ?

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

Le registre unique des intéremédiaires en assurance banque et finance
La haute autorité de contrôle des marchés

Question métier 8

Quelles sont les bonnes pratiques de développement du portefeuille ?

Plusieurs réponses sont possibles.

La détermination des priorités et des clients à privilégier
la sollicitation de recommandation de la part des clients satisfaits : le bouche à oreille
Le pilotage rigoureux de son activité entre CRM boite mail et agenda

Question métier 9

Lesquelles de ces propositions sont des erreurs à éviter :

Plusieurs réponses sont possibles.

Ne pas se soucier du client après la vente
Ne pas demander ce qui peut être amélioré
Ne pas proposer systématiquement un nouveau produit financier

Question métier 10

Gérer mes clients et mon activité avec un CRM :

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

Me fait perdre du temps
Me fait gagner du temps

Question soft skills 1

Est-ce que je prépare en détail chaque étape de la négociation ?

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

Jamais
Peu souvent
Souvent
Très souvent
Toujours

Question soft skills 2

Suis-je capable d’exprimer clairement des messages complexes ?

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

Jamais
Peu souvent
Souvent
Très souvent
Toujours

Question soft skills 3

Est-ce que je mets tout en œuvre pour atteindre mes objectifs ?

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

Jamais
Peu souvent
Souvent
Très souvent
Toujours

Question soft skills 4

Est-ce que je crée rapidement des relations avec mes clients ?

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

Jamais
Peu souvent
Souvent
Très souvent
Toujours

Question soft skills 5

Est-ce que je présente les données de manière synthétique ?

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

Jamais
Peu souvent
Souvent
Très souvent
Toujours

Question soft skills 6

Est-ce que je reste silencieux et laisse l'autre s'exprimer ?

Choisir une seule réponse parmi ces réponses.

Jamais
Peu souvent
Souvent
Très souvent
Toujours

Conseiller en gestion de patrimoine

Question métier 1

L’émission d’un nouveau titre financier relève :

Question métier 2

Comment les frais de succession supportés par le conjoint survivant sont-ils calculés ?

Question métier 3

Comptabilité : Les comptes figurant au passif du bilan :

Question métier 4

La phase de découverte permet :

Question métier 5

Dans lequel de ces secteur est-il difficile de mettre en place une veille d’e-réputation ?

Question métier 6

Votre client qui semble vulnérable fait une demande qui ne vous paraît pas dans son intérêt, que devez-vous faire?

Question métier 7

Qu'est ce que l'Orias ?

Question métier 8

Quelles sont les bonnes pratiques de développement du portefeuille ?

Question métier 9

Lesquelles de ces propositions sont des erreurs à éviter :

Question métier 10

Gérer mes clients et mon activité avec un CRM :

Question soft skills 1

Est-ce que je prépare en détail chaque étape de la négociation ?

Question soft skills 2

Suis-je capable d’exprimer clairement des messages complexes ?

Question soft skills 3

Est-ce que je mets tout en œuvre pour atteindre mes objectifs ?

Question soft skills 4

Est-ce que je crée rapidement des relations avec mes clients ?

Question soft skills 5

Est-ce que je présente les données de manière synthétique ?

Question soft skills 6

Est-ce que je reste silencieux et laisse l'autre s'exprimer ?